Gestion de patrimoine Sawaya

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Gestion de patrimoine Sawaya

Une approche de gestion de patrimoine axée sur les gens

La planification de patrimoine est basée sur la confiance. Il s'agit de savoir que nous serons là pour vous offrir des conseils avisés et vous guider dans les bons et les mauvais moments de la vie. Et nous ne tenons pas cette confiance pour acquise.

Depuis 35 ans, nous avons guidé nos clients dans les phases d'expansion et de ralentissement du marché, nous les avons vus passer de jeunes professionnels à des familles nombreuses et nous les avons aidés à planifier leur avenir, quel qu'il soit. Nous avons été à leurs côtés lors de la vente de leur entreprise et avons aidé des familles à transférer leur patrimoine d'une génération à l'autre. Mais au fond, le succès que nous connaissons depuis trois décennies et demie est le résultat des relations que nous avons établies avec nos clients.

Nous partageons les expériences avec nos clients. Nous les conseillons, mais nous apprenons d’eux également. En tant que conseillers en patrimoine, nous sommes bons dans ce que nous faisons parce que nous nous soucions des personnes qui nous font confiance.

passerelle en bois dans un champ ouvert

Planification fiscale et successorale

Stratégies

Nos professionnels de la planification fiscale et successorale vous renseignent sur les nouvelles stratégies pour protéger et faire fructifier votre patrimoine.

Planification successorale

La copropriété : utile ou nuisible?

En comprenant bien la copropriété et en obtenant les bons conseils, vous éviterez les surprises, les complications et les erreurs coûteuses dans votre planification successorale.

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Arrivée du train, symbolisant des idées opportunes

Revue des marchés

Perspectives

Nos spécialistes de la recherche vous communiquent les tendances et font le point sur les marchés.

L’état du marché - 23 mars 2026

Attendre à la gare

Au début des hostilités au Moyen-Orient, les marchés ont été plutôt résilients. Cependant, après trois semaines, cette résilience s’estompe et le conflit pèse davantage sur les marchés.

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Stratégie des investisseurs - 3 mars 2026

Accalmie sur les marchés

Disons simplement que l’année a très bien commencé. Le facteur de dividendes se porte bien, les titres cycliques aident l’indice TSX à atteindre de nouveaux sommets, les actions mondiales sont en plein essor, les données économiques s’améliorent.

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